1. Агляд і памер рынку
Агульны аб'ём расійскага сектара горназдабыўных машын і абсталявання ў 2023 годзе ацэньваецца прыкладна ў 2,5 мільярда долараў ЗША, прычым чакаецца, што ён будзе расці на ўзроўні 4–5% у сярэднім у перыяд з 2028 па 2030 год.
Расійскія галіновыя аналітыкі прагназуюць, што ў 2025 годзе рынак абсталявання для горназдабыўной прамысловасці ў цэлым дасягне 2,8 млрд еўра (прыкладна 3,0 млрд долараў ЗША). Розніца ў ацэнках сегментаў частковага і поўнага абсталявання.
2. Тэндэнцыі росту
Умераны сукупны тэмп росту (CAGR) (~4,8%) у 2025–2029 гадах, які паскорыцца з ~4,8% у 2025 годзе да ~4,84% у 2026 годзе, а затым знізіцца да ~3,2% да 2029 года.
Асноўнымі фактарамі з'яўляюцца рост попыту на ўнутраныя рэсурсы, устойлівыя дзяржаўныя інвестыцыі ў інфраструктуру і імпартазамяшчэнне, а таксама ўкараненне сістэм аўтаматызацыі/бяспекі.
Сустрэчныя вятры: геапалітычныя санкцыі, ціск на выдаткі на даследаванні і распрацоўкі, ваганні цэн на сыравіну.
3. Канкурэнтнае асяроддзе і асноўныя гульцы
Дамінуючыя айчынныя вытворцы арыгінальнага абсталявання: Уралмаш, УЗТМ Картэкс, Капейскі машынабудаўнічы завод; моцны досвед у вытворчасці цяжкага горназдабыўнога абсталявання.
Замежныя ўдзельнікі: Hitachi, Mitsubishi, Strommashina, Xinhai выступаюць у якасці ключавых міжнародных партнёраў.
Структура рынку: умерана канцэнтраваная, з асобнымі буйнымі дзяржаўнымі/прыватнымі вытворцамі арыгінальнага абсталявання, якія кантралююць значную долю рынку.
4. Паводзіны спажыўцоў і пакупнікоў
Асноўныя пакупнікі: буйныя дзяржаўныя або вертыкальна інтэграваныя горназдабыўныя групы (напрыклад, «Нарыльск», «Северсталь»). Закупкі абумоўлены эфектыўнасцю, надзейнасцю і лакалізацыяй паставак.
Паводніцкія тэндэнцыі: рост попыту на модульныя, высокатрывалыя дэталі, прыдатныя для суровага клімату, а таксама зрух у бок аўтаматызацыі/лічбавай гатоўнасці.
Важнасць пасляпродажнага абслугоўвання: пастаўка запчастак, кампанентаў, якія хутка зношваюцца, сэрвісных кантрактаў набывае ўсё большую каштоўнасць.
5. Тэндэнцыі прадуктаў і тэхналогій
Лічбавізацыя і бяспека: інтэграцыя датчыкаў, дыстанцыйная дыягностыка і лічбавыя двайнікі.
Змены ў сілавых агрэгатах: электрыфікацыя на ранніх стадыях і гібрыдныя рухавікі для падземных аперацый.
Налада: адаптацыя да суровых умоў Сібіры/Далёкага Усходу.
Фокус на даследаваннях і распрацоўках: вытворцы арыгінальнага абсталявання (OEM) інвестуюць у сістэмы аўтаматызацыі, абсталяванне для захавання экалагічных нормаў і модульныя кампаненты.
6. Каналы продажаў і распаўсюджвання
Прамыя каналы OEM дамінуюць у продажы новага абсталявання і запчастак.
Аўтарызаваныя дылеры і інтэгратары для ўстаноўкі і абслугоўвання.
Пастаўкі пасляпродажнага абслугоўвання праз мясцовых прамысловых пастаўшчыкоў і трансгранічны гандаль з партнёрамі з СНД.
Новыя: анлайн-платформы для продажу зношваемых дэталяў, дыстанцыйных заказаў і лічбавых каталогаў запасных частак.
7. Магчымасці і перспектывы
Палітыка імпартазамяшчэння: падтрымка мясцовых закупак і лакалізацыі, стварэнне магчымасцей для айчынных вытворцаў запчастак.
Мадэрнізацыя шахтаў: замена састарэлага парку абсталявання стымулюе попыт на новыя і мадэрнізаваныя дэталі.
Штуршок да аўтаматызацыі: попыт на кампаненты, абсталяваныя датчыкамі, абсталяванне з дыстанцыйным кіраваннем.
Тэндэнцыі ўстойлівага развіцця: цікавасць да дэталяў, якія дазваляюць знізіць выкіды, энергаэфектыўную працу.
8. Будучыя тэндэнцыі, за якімі варта сачыць
| Трэнд | Ідэя |
| Электрыфікацыя | Рост вытворчасці электрычных/гібрыдных кампанентаў для падземных машын. |
| Прагнастычнае абслугоўванне | Большы попыт на дэталі на аснове датчыкаў для скарачэння часу прастою. |
| Лакалізацыя | Стандартныя айчынныя запчасткі супраць імпартных прэміяльных варыянтаў. |
| Пасляпродажныя экасістэмы | Падпіскі на запчасткі па меры абслугоўвання набіраюць абароты. |
| Стратэгічныя альянсы | Замежныя тэхналагічныя фірмы супрацоўнічаюць з мясцовымі вытворцамі арыгінальнага абсталявання для выхаду на рынак. |
Кароткі змест
У Расіі ў 2025 годзе попыт на запчасткі для горназдабыўной тэхнікі будзе высокім, аб'ём рынку складзе каля 2,5–3 млрд долараў ЗША, а каэфіцыент росту — 4–5% у сярэднім па складзе. У гэтым сектары, дзе дамінуюць айчынныя вытворцы арыгінальнага абсталявання, устойліва рухаецца да лічбавізацыі, аўтаматызацыі і ўстойлівага развіцця. Пастаўшчыкі запчастак, якія прытрымліваюцца стымулаў імпартазамяшчэння, прапануюць узмоцненую прадукцыю з датчыкамі, а таксама забяспечваюць пасляпродажнае абслугоўванне, атрымаюць значную выгаду.
Час публікацыі: 17 чэрвеня 2025 г.
